Formation Gestan - Gestion de la relation commerciale

Objectifs de la formation et compétences visées

 

Programme : Gestion de la relation commerciale

Module 3a - Gestion des contacts - 3h00

Objectifs :

Maîtriser la gestion des contacts (sociétés, clients, prospects, partenaires, autres) dans Gestan

  • Enregistrer correctement les données société et contact, gérer les adresses
  • Gérer la communication par mail, courrier, téléphone
  • Gérer les plannings de rendez-vous
  • Gérer les documents

Résultats attendus :

Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :

  • Paramétrer la typologie des contacts
  • Gérer les données société et fournisseurs
  • Gérer les données contact et les différentes adresses
  • Planifier un rendez-vous, enregistrer un appel téléphonique, écrire un courrier ou un mail
  • Gérer les documents rattachés aux contacts

 

Module 3b - Facturation Clients - 3h00

Objectifs :

Maîtriser la chaîne de facturation Client :

  • Établir et gérer les pièces client d'avant-vente (devis, commandes)
  • Établir et gérer les factures
  • Établir et gérer les pièces client d'après-vente (bons de livraison)

Résultats attendus :

Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :

  • Établir Devis, Commandes, Factures, Bons de livraison
  • Traiter le versement d'un acompte
  • Établir et traiter un avoir
  • Facturer directement les interventions et les temps de travaux
  • Suivre le détail des commandes, gérer les reliquats (selon les cas)
  • Suivre les étapes de réalisation d'un chantier (selon les cas)
  • Encaisser un règlement

 

Module 3c - Facturation Fournisseurs - 3h00

Objectifs :

Maîtriser la chaîne de facturation Fournisseurs :

  • Établir et gérer les pièces client d'avant-achat (demandes de prix, commandes fournisseur)
  • Enregistrer les factures fournisseur
  • Enregistrer les bons de réception

Résultats attendus :

Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :

  • Établir les demandes de prix et commandes fournisseur
  • Enregistrer les factures fournisseur et les règlements correspondants
  • Enregistrer un avoir fournisseur
  • Gérer les bons de réception et les reliquats de livraison
  • Mettre à jour les tarifs fournisseur

 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation

 

En amont de la formation
  • entretien téléphonique et/ou questionnaire d'analyse des besoins pour définir les besoins de formation du stagiaire
  • test de positionnement par QCM relatif(s) au(x) module(s) sélectionné(s)
  • convocation individuelle adressée par email
Pendant la formation
  • présentation des thématiques, exercices pratiques, mises en situation, temps d’échanges
  • émargement dématérialisé (signature électronique) à chaque séance de formation
Après la formation
  • évaluation des acquis par QCM relatif(s) au(x) module(s) suivi(s)
  • attestation d’assiduité et certificat de réalisation individuel adressés par email
  • carnet de suivi « Passeport Gestan Campus » individuel
  • enquête de satisfaction stagiaire, client/donneur d’ordre, formateur et organisme financeur

 

Méthodes pédagogiques, techniques et d'encadrement mobilisées et informations complémentaires

 

Moyens techniques

La formation s'effectue en vidéo-conférence et prise de main à distance par utilisation du logiciel Gotomeeting ou KMeet.

ICS-Informatique fournit au formateur et au stagiaire, la documentation relative à cette interface. Une connexion Internet de bonne qualité, un poste de travail informatique équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut parleur sont requis tant pour le formateur que pour le(s) stagiaire(s).

Moyens pédagogiques

Chaque formation s’organise autour d’une alternance de séquences théoriques et pratiques afin de lutter contre la monotonie et de s'adapter à tous les profils :

  • Dispositifs d’expérimentation sur données de test ou copie des données de l'entreprise;
  • Exercices d’application par des études de cas réels ou questions ouvertes;
  • Etudes et analyses de documents réglementaires ou techniques;
  • Retours d’expériences de situations rencontrées.

Après présentation des fonctions du logiciel concernées par la formation, le stagiaire est invité à effectuer les exercices pratiques nécessaires sur une base de test, mise en place, par le client ou si nécessaire, par le formateur ou le support ICS.

Le formateur suit le déroulement des manipulations réalisées par le stagiaire, le guide et corrige son travail à chaque étape.

Formateurs

Nos formateurs sont experts du logiciel Gestan et reconnus dans notre processus de recrutement, pour leurs qualités humaines et leur expérience professionnelle.

Nous accompagnons nos Formateurs dans la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles techniques, moyens et outils pédagogiques pour que les formations à distance soient concrètes et opérationnelles. Ils suivent les évolutions du logiciel, aux cours de réunions trimestrielles organisées par l'éditeur du logiciel.

Support de cours

A la demande du stagiaire, un support de cours peut lui être fourni.

 

Accessibilité Handicap

Cette formation est accessible à toute personne ne rencontrant pas de difficultés à l'utilisation d'un poste de travail informatique.

L’équipe pédagogique, administrative et commerciale est sensibilisée à la question du Handicap et s'engage à fournir au stagiaire une formation adaptée à son besoin.

Référent Handicap : Marie-Astrid BAZAN - Contact : 01 88 33 58 46 / formation@ics-informatique.com

 

www.gestan.fr

 

Public visé : Cadres, Salariés, TNS, Dirigeant d'entreprise

Format : Distanciel

Pré-requis : Aucun

Modalités et délai d'accès : Délai d'accès : environ 15 jours à réception des documents contractuels signés

Modalités d'évaluation : Mise en situation

Rythme : Module horaire, Variable (sur 5 semaines maximum)

Niveau de Formation  : D - Autre formation professionnelle

Spécialité : Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information

Tarif formation HT : 1170,00 € Tarif modulable selon modules retenus

Durée :  

9.0 heure(s)

Résumé du programme

  • Gestion des contacts
  • La facturation clients
  • La facturation Fournisseurs

Sessions à venir : 

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les prochaines sessions.

Programme de la formation

Gestion des contacts

  • Gestion des contacts

    I - Gestion des contacts Le concept de Contact : client, prospect, PSP, autres Enregistrer les données d'un contact Options disponibles de la gestion des contacts : données gérées, typologie, segmentation Le référentiel des pays, civilités, codes postaux, téléphones Les champs complémentaires Contact La gestion des destinataires mails (professionnels) La gestion des différentes adresses La liste des contacts par catégories II – Gestion des sociétés Le concept de Société et son intérêt dans Gestan Société v/s Fournisseur Enregistrer les données des sociétés et des fournisseurs Les champs complémentaires Société III - Activité quotidienne Gestion des appels téléphoniques, mails et courriers, rendez-vous Gestion des mails-type, courriers-typs, SMS-type Le planning des rendez-vous et des autres actions La gestion des documents Le gestion des groupes de routage et la réalisation de mailings Gestion de adhésions et des versements (selon les cas) Importer et exporter les données contact et société Gestion des contrats et des matériels (mention pour mémoire - voir module 6b)

La facturation clients

  • La facturation Clients

    I – Devis et commandes Établir un devis, suivre les échéances de devis Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces Établir une commande, suivre les commandes de manière détaillées Encaisser un acompte sur un devis II – Facturation Établir une facture, un avoir Régler une facture par un avoir Gestion des échéanciers de facturation Facturation à l'avancement (suivi de chantier) Encaisser une facture Traitement des acomptes Vérifier la marge sur facture Facturation sur matériel, facturation des interventions, des temps de travaux Certifier numériquement une facture Le format Factur-X III – Bons de livraison Établir un bon de livraison IV – Statistiques et reporting États de facturation client Écrans de suivi de la facturation client Suivi des transformations de pièces Palmarès client Objectifs de vente Suivi de la traçabilité des modifications Liens avec la gestion des stocks (selon les cas)

La facturation Fournisseurs

  • La facturation Fournisseurs

    I – Demandes de prix et commandes fournisseur Établir une demande de prix Sélectionner le fournisseur le plus intéressant Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces (pour mémoire) Établir une commande fournisseur directement Établir une commande fournisseur à partir de pièces client Régler un acompte sur une commande fournisseur II – Facturation fournisseur Enregistrer une facture fournisseur, un avoir fournisseur Traiter les avoirs fournisseur Régler une facture fournisseur Suivi de l'historique des prix d'achat Le format Factur-X III – Bons de réception Établir un bon de réception IV – Mise à jour des tarifs fournisseur Mise à jour à partir d'un fichier excel ou texte Utilisation de l'écran de modification de masse des produits IV – Statistiques et reporting Suivi de la facturation fournisseur Suivi de la traçabilité des modifications (pour mémoire) Liens avec la gestion des stocks (selon les cas)

Statistiques & Indicateurs

Taux de satisfaction
87.1 %
Taux d'acquisition
84.5 %
Autre indicateurTaux de réalisation 50%